Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценило его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивал с холодной логикой. Но в этот раз все иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно от когтей. Люди шепчутся о русалках-убийцах, а Логов не верит в сказки.
Единственная зацепка — Оксана, скромная девушка с грустными глазами. Костя чувствует к ней странную тягу, хотя разум твердит: она замешана. Но как подозревать ту, чья улыбка заставляет его забыть о всех правилах? Расследование превращается в борьбу между долгом и чувствами.