Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. С каждым днём реальность вокруг неё становится всё призрачнее — то ли это шумные улочки индийского городка, то ли театральные подмостки родного Петербурга. Маски, кукольные представления, завораживающие песни — где кончается сцена и начинается жизнь?
Грань между правдой и вымыслом стирается. Она больше не уверена, бред ли это её уставшего сознания или настоящая Индия вокруг. Может, всё это лишь декорации, а мать — просто персонаж из забытой пьесы? Вопросы множатся, а ответов нет.